El Gobierno dominicano colocó este martes 2,500 millones de dólares en Bonos Soberanos en el mercado global de capitales, informó la Dirección General de Comunicación (DICOM).
La entidad gubernamental explicó que los bonos fueron colocados en dos tramos o emisiones una por un valor de 1,000 millones de dólares, a 10 años a una tasa de 5.50%.
Mientras que la otra emisión de 1,500 millones de dólares fue colocada a 30 años a una tasa de 6.85 por ciento.
La DICOM resalta que ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables.
En el 2013 el país colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87% y en 2014 el país colocó un bono a 30 años a una tasa de 7.45%.
La transacción completa por un monto de US$2,500 millones tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%.
La demanda total fue superior a los 6,000 millones de dólares y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo.
La Dirección General de Comunicación, en una nota de prensa enviada destaco que esto refleja la confianza de los inversionistas en el país.
El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda Simón Lizardo Mézquita.
Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of AmericaMarrytlLinch, como bancos líderes de la transacción y el Banco de Reservas actuó como co-manager.
