El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores (SIV) aprobó una oferta pública de valores de Bonos Corporativos Garantizados de la firma Desarrollos Sol, S.A. por un monto de cien millones de dólares estadounidenses.
Según se informó esta emisión de bonos fue aprobada mediante la segunda resolución del Consejo Nacional de Valores de la SIV de fecha 3 de marzo del 2015.
Los recursos obtenidos a través de esta colocación de bonos serán utilizados por Desarrollos Sol, S.A. para amortización de deuda, construcción y remodelación en las facilidades del complejo Meliá Caribe Tropical, ubicado en Bávaro, provincia La Altagracia, y para capital de trabajo.
La SIV informó, además, que el agente colocador de los valores del programa de emisiones de Desarrollos Sol, S.A es Inversiones Popular S.A. Puesto de Bolsa.
Los Bonos Corporativos Garantizados tendrán como destinatarios personas jurídicas, físicas, e inversionistas institucionales, tanto nacionales o extranjeros.
Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos Garantizados es que los valores cuentan con una denominación de un dólar de los Estados Unidos de América, la inversión mínima es de treinta dólares.
Asimismo, los valores devengarán una tasa de interés fija, la periodicidad en el pago de intereses será mensual o trimestral, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones será de cinco 5 años a partir de la fecha de emisión según se determine en el prospecto de emisión.
El programa de emisiones estará compuesto por 10 emisiones de diez millones de dólares. La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
El programa de emisiones cuenta con dos garantías que son: Primero un fideicomiso de garantía de conformidad a lo establecido en el acto del mismo y en prospecto de emisión, compuesto por los siguientes activos: dos inmuebles en los cuales opera el Hotel Meliá Caribe Tropical ubicado en Bávaro, La Altagracia, República Dominicana descritos en el Prospecto.
Cuenta, además, con la garantía bancaria del Banreservas donde se mantendrán los fondos equivalentes al pago de un cupón total correspondiente a cada Emisión del Programa; una cuenta Bancaria de Recaudo en la cual se depositaran los fondos líquidos equivalentes al pago de un cupón total de cada Emisión del Programa de Emisiones.
Y segundo con una garantía solidaria corporativa de la empresa Meliá Hotel International, casa matriz del Emisor en los términos y condiciones establecidos en el Prospecto, en el Contrato de Garantía Corporativa y en el Contrato del Programa de Emisiones.
